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國內農機行業為什么競爭慘烈?原因是這些

農機噴

從很多角度看,中國的農機行業頗具特殊性,比如企業的數量。業內人士都知道,在歐美發達國家,從事拖拉機、聯合收獲機的企業也就只有約翰迪爾等十來家,其余的不是被整合兼并,就是被市場淘汰;在日本和韓國,也只剩下久保田等約10家企業,其余的細分行業企業屈指可數。

但中國的情況則截然不同,如拖拉機生產企業就有近200家,水稻聯合收獲機企業有60多家,玉米收獲機企業有70多家,旋耕機生產企業約有200家,就連植保無人機企業也有250多家。

不難看出,國內農機行業各個細分領域企業數量普遍偏多,競爭也更加激烈。是否有人考慮過,為什么國內農機行業的競爭,比歐美和日韓等發達國家更加激烈呢?筆者經過深入思考,得出以下論斷。

快速增長的市場,機會多、投資回報率高

如果站在行業的長周期看,國內農機行業仍屬于成長期。

筆者認為成長期的市場分為兩種情況,一種是在“看得見的手”推動下的成長,一種是在“看不見的手”拉動下的成長。

這兩種力量會同時作用于農機行業,只是有的時候“看得見的手”推力大,有的時候“看不見的手”拉力大。

2014年之前的10年,是國內農機行業的黃金時期,市場的推動力是國家農機購置補貼政策,這是“看得見的手”。

時至今日,這只手的作用仍然很大,前10年主要是推動解決糧食作物關鍵環節的機械化問題,而今后的任務是解決主糧作物全程機械化和其他作物全面機械化的問題。且在今后的若干年,國內農機行業的主導力量仍然是“看得見的手”。

但市場的問題還需要讓市場來解決,也就是要交給“看不見的手”來處理。相信不久的將來,主導國內農機行業發展的還將是市場,也就是“看不見的手”。經過了“黃金時期”,相信不久以后,還將有一個由“看不見的手”所主導的“后黃金時期”。

從整體看,參考歐洲、美國、韓國、日本等國家農機化發展歷程,國內農機仍屬于增長的市場。在增長的市場里,當然是機會多于風險,投資回報率很高,所以退出去的企業少,而不停地有新的競爭對手進入。

這就是為什么各個細分行業競爭對手很多,并且還在增加的原因,這個過程仍將要延續20年左右,最終要到基本實現農機化。

政府支持,補貼政策具有普惠性

作為人口大國,糧食問題永遠是頭等大事。“中國的飯碗要端在自己手中”,從國家的大政方針、宏觀政策上一直是重視農業、支持農業的,連續十幾年的中央1號文件都聚焦“三農”,每年國家扶持農業的資金上萬億元。

具體到農機行業,從整體看,國家產業政策支持力度大且寬松,比如汽車行業就有準入政策,拿不到牌照的企業就沒有資格從事汽車整機的制造,但農機行業進入基本沒有門檻限制,只要有意愿并且有實力就可以從事農機的生產制造。

農機購置補貼政策具有普惠性,對用戶是這樣,對企業也一樣。當然需求有限而企業眾多的情況下,競爭激烈就不可避免了。

需求具有層次性,給不同的企業提供了機會

美國、澳大利亞是典型的規模化大農業,一般農場經營面積在幾千畝,大的有幾萬畝、幾十萬畝。位于歐洲的法國、英國、德國、意大利是典型的中等規模農業,一般農場經營面積在幾百畝,大的幾千畝到上萬畝。日本和韓國是典型的精細化農業,小型家庭農場經營面積幾畝到幾十畝,上千畝的不多。

對照看,在中國的農業經營中,美國、澳大利亞的規模化大農業,歐洲國家的中等規模農業,日韓的精細化農業,甚至這些國家都沒有的更加原始落后的農業,在我國都存在。國內農業生產模式具有豐富化和多樣性,與之相應的就是對農機需求的層次性、多樣性。

豐富的需求層次和多樣性的需求,為不同企業提供了生存土壤和發展機會。當然,有時候大企業也很難滿足多樣化的需求,這也是造成很多產品行業集中度一直很低的原因。

技術的發展,讓學習、模仿變得更加容易

技術本身具有溢出效應,從事一個行業的企業越多,新進入的企業獲取技術的難度就會降低,這也會導致更多的新企業蜂擁而至。

另一方面,國內的企業善于學習和創新。尤其是技術的發展,讓學習和仿制更加容易。再加上國內農機經過幾十的發展,已經積累了豐富的產品開發、試制、大規模批量化制造的經驗。

一句話,信息技術、研發技術、制造技術的發展,讓學習和仿制更加便捷,讓進入一個行業的門檻更低,如果沒有政策的限制,就會不停地有新企業進入。

行業必然要經歷洗牌的過程

農機行業有其自身的發展規律,國內農機行業當前的這種現象也并非中國獨有的現象,事實上歐美國和日韓等發達國家,在其農機化進程中也都經歷過這個階段。比如一些大的跨國農機企業,就是通過不斷地收購其他企業,才成為巨無霸集團。

國內農機行業必然會經歷洗牌的過程。這個過程中,政策會起一定作用,但市場應該是起主導作用。當一個行業利潤空間縮小,就會有大量的企業自行退出;而如果機會仍在,就會不斷有新入局者。

行業洗牌需要強大的資本支持

我們看農機行業的時候,往往最關注的是政策層面和實業層面,但國內農機行業缺乏資本的視角。

歐美發達國家和日本、韓國農機行業在從混戰到少數寡頭壟斷的過程中,不是個別實力強大的企業就能完成洗牌的,事實上各跨國公司,其背后都有強大的資本支持。

國內上市農業(農機)企業數量

國內農機行業當前最缺乏的是資本力量,中國擁有全球最強大的農機制造能力和數量最多的企業,但是農機行業的上市公司寥寥無幾。

沒有強大的資本在背后推動,僅憑農機企業,很難推動行業的整合,這是企業眾多、惡性競爭、同質化嚴重的更深層次的原因。

從這個角度考慮,國家產業政策層面要推動實力和資本同步發展,鼓勵資本下鄉,為資本進入農機行業提供政策支持。

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